О фильме Место действия фильма - Лиссабон. Сержиу, типичный представитель "низов", работает мусорщиком в
одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом. Но "женские" запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой.
У Сержио проявляются гомосексуальные влечения, фетишизм. Он непрочь вступить в контакт с туалетным хастлером (откровенная сцена в фильме присутствует). А однажды, забирая рухлядь в одном из домов, Сержиу "западает" на спортивного парня (Жоао), владельца классного мотоцикла "SUZUKI". Он забирается к нему в дом и подобно собаке метит его постель, писая на неё. Увидев мотоцикл Жоао на стоянке у бассейна, Сержиу садится на него и чуть ли не кончает на нём, но ему мешает появление полицейского, с которым, кстати, его связывает один сексуальный эпизод. Сержиу в бассейне продолжает следить за Жоао, а вечером в одиночестве наслаждается самим бассейном, представляя себе своего кумира. Но надежда Сержиу на то, что Жоао сможет "понять" чувства мусорщика, была слишком фантастичной.
И вот Жоао прогоняет Сержиу со своего двора, а босс выгоняет его с работы. Презираемый всеми, Сержиу становиться изгоем и подобно призраку, облачившись в чёрный водолазный костюм, совершает насилие над Жоао (это мы видим в первой же сцене фильма), а затем находит себе пристанище на городской свалке.